Из столицы России в якутский город прибывает мужчина, назначенный новым директором музыкальной школы. Его стремление ввести собственные порядки приводит к конфликту с Мартой Григорьевной, опытной руководительницей детского хора. Время перестройки заставляет народ саха искать новые пути к осознанию своей культурной идентичности. В результате столкновения двух культур происходит удивительное сближение между директором и его недавней оппоненткой. Теперь перед ней стоит непростой выбор: сохранить верность таинственному прошлому или открыть сердце любви, обещающей светлое будущее.