В небольшом живописном городке Калязин, подобно многим другим, царит спокойствие, если бы не засекреченный институт, занятой исследованием магии. Однажды, оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за свое пленение, она изолирует город от внешнего мира, превращая его жителей в сказочные существа, как лешие и русалки. Ее цель — устранить людей и заселить мир магическими созданиями. Алексей Попов понимает, что должен противостоять Хозяйке стихий, чтобы защитить родных и вернуть Калязину прежнюю жизнь. К нему присоединяются смелый кузнец Никита Добрынин и талантливый программист Илья Муромцев. Впереди их ждет серьезное противостояние, где решается судьба не только города, но и право сохранить человеческую сущность.